Kiedy zapytałem mojego „faceta podatkowego” o wskazówki na temat organizacji sezonu podatkowego, podkreślił tylko jedną rzecz: złóż stosowne dokumenty przez cały rok zamiast mieszać się, kiedy wujek Sam dzwoni.
Oznacza to, że trzeba wiedzieć, jakie dokumenty są potrzebne do podatków, a które nie. Rzeczy, które możesz zbierać przez cały rok: wszelkie pokwitowania wydatków związane z działalnością gospodarczą, dowód darowizny na cele charytatywne, oświadczenia o podatku od nieruchomości i podatku od nieruchomości oraz zapisy dotyczące sprzedaży wszelkich aktywów i zapasy. Uzupełnij je wyciągami na koniec roku, a będziesz gotowy na sezon podatkowy, nie przejmując się nim. Oto, co robię, aby utrzymać porządek w dokumentach związanych z podatkami przez cały rok:
Rozpocznij nowy plik dla każdego nowego roku podatkowego. Umieść dokumenty / paragony podatkowe w tym folderze przez cały rok zamiast w skategoryzowanych plikach. Na przykład, jeśli masz plik „opieki zdrowotnej”, możesz przechowywać w nim podręczniki ubezpieczenia i odcinki rachunku. Ale może zapłacić za przechowywanie pokwitowań wydatków związanych ze zdrowiem w folderze „podatkowym”, aby wydatki te mogły zostać odliczone pod koniec roku, jeśli się sumują. Podobnie możesz mieć plik „inwestycji”. Ale jeśli sprzedajesz akcje w ciągu roku z zyskiem lub stratą, możesz zamiast tego umieścić paragon z tej sprzedaży w folderze „podatkowym”. Dzięki temu nie musisz się przeczesywać
wszystko twoich plików pochodzi z sezonu podatkowego, ponieważ wszystkie dokumenty podatkowe są już przechowywane razem.